Čtvrtá část neobvyklé romantické ságy "Twilight" byla natočena v roce 2011. Film s názvem „Dawn, část jedna“ ještě více rozšiřuje horizont fantazie na upírské téma. Vztah mezi hlavními postavami jde do fáze, která je velmi obvyklá pro dva lidi, ale extrémně fantastická pro upíra a dívku - narození dítěte.
Čtvrtý film senzační ságy „Twilight“ vypráví příběh obtížného společného života a budování obvyklého „lidského“ vztahu mezi dívkou a upírem. Další kapitola tohoto příběhu se jmenuje „Dawn, část jedna“ a pokračuje v neobvyklých dobrodružstvích párů v lásce a jejich doprovodu. První půlhodina je věnována svatebním oslavám, kterých se účastní příbuzní a přátelé na obou stranách, včetně upírů a vlkodlaků. Bella a Edward jdou na svatební cestu do Brazílie, kde se chovají jako obyčejní novomanželé. Baví se, hodně chodí, hrají šachy, plavají a samozřejmě vhodným způsobem tráví horké noci. Po dvou týdnech se však Bella necítí dobře. Nezdá se, že by mladí lidé mohli otěhotnět, protože je to nemožné! Je to však šokující pravda. Dítě už roste v Bellově lůně a je mnohem rychlejší než běžné dítě. Ani upíři, ani lidé ani vlkodlaci si neumí představit, co od tohoto narození očekávat, protože se to nikdy předtím nestalo. Nejprve jsou všichni členové rodiny, zejména Edward, kategoricky proti tomuto obratu událostí. To je o to strašnější, že jeho žena se den ode dne topí. Uvnitř je dítě, které je původem z poloviny upíra, tak jak roste, bere od své matky mnohem důležitější šťávy než obyčejné dítě. Jediným východiskem je zbavit se hrozby, která může Bellu přivést do hrobu, ale je proti a snaží se zachránit dítě se vší silou., dokonce za cenu vlastního života. Nemá kam čekat na podporu, ale najednou najde společníka v osobě bývalého nepřítele, nevlastní sestře Edwarda Rosalie. Zbytek rodiny nemá jinou možnost, než změnit názor. Společně hájí Bellu, připojí se k ní její kamarádka, vlkodlak Jacob. Carlisle, adoptivní otec Edwarda, pečlivě sleduje zdraví budoucí matky, ale přijde den, kdy si uvědomí, že to nevydrží. Jacob nabízí neobvyklé, ale zároveň logické východisko. Bella začne pít krev, dítě v jejím lůně se uklidní, nejen vlkodlaci, ale také dominantní povstalecký klanový rebel proti Cullenově rodině. A když se rozhodnou, že se mohou spolehnout pouze na svou vlastní sílu, Jacobovi přátelé přijdou na pomoc. Další kolo smrtící bitvy se odehrává mezi upíry a vlkodlaky, a aby ji zastavil, Jacob přísahá, že osobně zničí dítě Bella a Edwarda, kterého neříká nic jiného než „to“. Bella porodí dívku v divokém mučení, ale ona ji nemůže přežít. Její oči sklovité, život jí začíná opouštět tělo. Aby se vrátila milovaná, Edward ji otočí zády, ale je příliš pozdě: Bella zůstává nehybná na stole. Mezitím Rosalie houpá dítě v obývacím pokoji a Jacob vstoupí, aby splnil svůj slib. Pohled dítěte ho však zastaví. Náhle vidí její obraz v budoucnosti: dívky, dívky. Vidí, jak kráčel vedle ní, hlídal a chránil ji. A udělá další slib, již pro sebe: nikdy ji neopouštěj, vždy tam. Mezitím je Edward nesnesitelný nad tělem své ženy, ale nevidí, co se v jejím těle děje. Nevidí, jak se její vnitřky proměňují, jak se mění v upíra. Vlkodlaci obklopují dům ze všech stran, proměňují se v vlky a útočí a kousají si zuby. Cullenovi je omezují, ale na vlkodlakové straně je výhoda mnohem více. Najednou se Jacob objeví a zastaví příbuzné, nemohou se ho dotknout a ustoupit. Carlisle je přesvědčen, že Bella byla přeměněna, ale Edward a další členové rodiny stále pochybují. Intenzivně očekávají dívčí postel, před jejímž očima v té chvíli bliká celý její život: setkání s Edwardem, vývoj jejich lásky, svatby, těhotenství, narození dcery. Na konci filmu se jí oči doširoka otevřely, jsou červené jako krev, Bella se otočila.
